Film twórców pięciokrotnie nominowanego do Oscarów „Miasta Boga”. Nieprawdopodobna opowieść o przyjaźni i przetrwaniu w mieście, gdzie największym wyzwaniem jest dorastanie. Acerola (Douglas Silva) oraz Laranjinha (Darlan Cunha), to dwóch nastoletnich przyjaciół dorastających w slumsach Rio de Janeiro, gdzie nasyconymi przemocą ulicami rządzą bezlitosne gangi. Tuż przed dniem swoich 18-tych urodzin w ich życiu zachodzą zmiany - Laranjinha postanawia odnaleźć swojego nigdy nie poznanego ojca, podczas gdy Aceroli przychodzi zmierzyć się z samotnym wychowywaniem syna. Los sprawia, że obaj zostają zamieszani w wojnę gangów, a ich wieloletnia przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.

Brazylia (pochodzenie nazwy, kraju jest kwestionowana) została najechana przez portugalczyków, którzy przybyli tam w kwietniu 1500, pod dowództwem Pedro Álvares Cabral. Portugalczycy napotkali indiańskie plemiona, z których większość posługiwała się językami z grupy Tupi-Guarani i walczyli między sobą.
Kolonizacja faktycznie rozpoczęła się w 1534, kiedy Dom Joao III podzielił kraj na dwanaście dystryktów, układ ten okazał się trudny. W 1549 król ogłosił się gubernatorem generalnym całej kolonii. Język portugalski stał się językiem niektórych rodzimych plemion, podczas gdy inne zostały zniewolone lub zgładzone w trakcie długotrwałych wojen lub chorób europejskich, na które tubylcy nie byli uodpornieni. W połowie XVI wieku Brazylia, stała się największym eksporterem cukru. Portugalia zaczęła sprowadzać niewolników, aby sprostać rosnącym popytem międzynarodowym.